RealWear, Inc. hat mit Cascadia Acquisition Corp. eine Vereinbarung getroffen, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden.

RealWear, Inc. hat mit Cascadia Acquisition Corp. eine Vereinbarung getroffen, ein börsennotiertes Unternehmen zu werden.

• Die Plattform von RealWear befähigt Fachleute an vorderster Front über eine auf den Menschen ausgerichtete Technologielösung, die aus sprachgesteuerten und freihändigen tragbaren Computern, Kameras und Zubehör sowie robusten Cloud- und Datendienstangeboten besteht
• RealWear hat ein industrieorientiertes Ökosystem unabhängiger Softwareanbieter entwickelt
• RealWear hat mehr als 5.000 Endbenutzerkunden mit mehr als 70.000 bereitgestellten Einheiten
• RealWear hat beträchtliche historische Einnahmen mit einem starken Bruttomargenprofil
• Das Eigenkapital von RealWear vor der Transaktion wurde mit $323 Millionen bewertet

SEATTLE, WA und VANCOUVER, WA – 6. Februar 2023 – RealWear, Inc. („RealWear“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für industrielle tragbare Technologielösungen, und Cascadia Acquisition Corp. (NASDAQ: CCAI) („CCAI“), eine börsennotierte zweckgebundene Übernahmegesellschaft, haben eine endgültige Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss abgeschlossen, die voraussichtlich dazu führen wird, dass RealWear ein börsennotiertes Unternehmen wird.

Nach Abschluss der geplanten Transaktion wird das kombinierte Unternehmen RealWear, Inc. heißen und voraussichtlich an der Nasdaq gehandelt werden.  

RealWear bietet tragbare Assisted-Reality-Lösungen für Profis an vorderster Front, um den modernen Industriearbeiter zu engagieren, zu befähigen und zu erheben, damit er effizienter ist und Arbeitsaufgaben sicherer und präziser ausführt. Die Assisted-Reality-Tools des Unternehmens ermöglichen es Fachleuten an vorderster Front, Dokumente, Diagramme, Fotos und Videos anzuzeigen, zu kommunizieren und zu teilen, während sie ihre Hände und ihr Sichtfeld für die Arbeit frei halten. Als Full-Stack-Angebot bietet die SaaS-basierte Cloud-Plattform von RealWear erweiterte Datenanalysen und technischen Support in Echtzeit, um IT- und Betriebsleitern dabei zu helfen, Aktualisierungen zu rationalisieren und skalierte Bereitstellungen zu beschleunigen. Mit ihrem robusten Design, Formfaktor und ihrer einzigartigen modularen Plattform sind RealWear-Geräte, einschließlich der Wearable-Serie RealWear Navigator®, so konzipiert, dass sie den rauen, oft herausfordernden Umgebungen standhalten und funktionieren, denen moderne Profis an vorderster Front regelmäßig ausgesetzt sind.    

Investment Highlights

Skalierte Plattform zum Erstellen von Kategorien: Etablierter Marktführer für moderne Frontline-Profis
Großer TAM: Schnell expandierender Markt TAM mit erwarteter 41% CAGR (2022-2027)
Blue-Chip-Kundenvalidierung: 41 der Fortune 100 sind Kunden von RealWear
Effizientes Geschäftsmodell: Die Bruttomarge 2022 von 63% ist bereit, durch zunehmende Betonung der Cloud-Plattform zu expandieren

Management-Kommentar

„Die Mission von RealWear ist es, weltweit und branchenübergreifend Fachleute an vorderster Front einzubinden, zu befähigen und zu fördern, um die Produktivität zu steigern und die Sicherheit zu verbessern“, sagte Andrew Chrostowski, Vorsitzender und CEO von RealWear. „Diese Kombination mit CCAI wird unsere Fähigkeit beschleunigen, neue Assisted-Reality-Produkte, -Dienste und -Lösungen in großem Maßstab bereitzustellen, die die Art und Weise, wie Menschen heute, morgen und in unserer nachhaltigen Zukunft arbeiten, verändern werden.“

Jamie Boyd, Chief Executive Officer von CCAI, sagte: „CCAI wurde mit der Absicht gegründet, Unternehmen zu identifizieren und mit ihnen zusammenzuarbeiten, die Technologie und Innovation nutzen, um die Industrie in beträchtlichen und expandierenden Märkten zu stören. RealWear erfüllt diese Kriterien perfekt, und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten und einen Mehrwert zu schaffen, indem wir ihre finanzielle Position bei der Verfolgung von Wachstumsinitiativen über Produkt-, Kunden-, geografische und Brancheninitiativen hinweg stärken.“

Transaktions zusammenfassung Die Vorstände von RealWear und CCAI haben beide einstimmig der Transaktion zugestimmt, die voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 abgeschlossen sein wird. Die Transaktion erfordert die Zustimmung der Aktionäre von RealWear und CCAI und unterliegt anderen üblichen Abschlussbedingungen in der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss identifiziert. Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss hat sich eine ausreichende Anzahl von RealWear-Aktionären bereit erklärt, vor dem Abschluss zu stimmen oder zuzustimmen, um dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss zuzustimmen.

Es wird erwartet, dass das kombinierte Unternehmen nach der Transaktion einen Unternehmenswert von $375,5 Millionen hat (unter der Annahme, dass keine Rücknahmen von CCAI-Aktien durch öffentliche CCAI-Aktionäre bis zum Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses erfolgen). CCAI verfügt derzeit über treuhänderische Barmittel in Höhe von $150 Millionen. Es wird erwartet, dass Bareinnahmen für das zusammengeführte Unternehmen nach Abschluss der Transaktion aus verbleibenden treuhänderischen Barmitteln nach etwaigen Rücknahmen von öffentlichen CCAI-Aktien durch öffentliche CCAI-Aktionäre bis zum Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses und bis zu $35 Millionen an zusätzlicher Finanzierung bestehen.

Der aus der geplanten Transaktion erzielte Nettoerlös wird verwendet, um das strategische Wachstum und die Unternehmensinitiativen von RealWear zu unterstützen, darunter die Einstellung zusätzlicher Teammitglieder für die Produktentwicklung und das Cloud-Engineering, die Erweiterung der Auftragsfertigungskapazitäten, die Beschleunigung der Durchdringung der Vertriebskanäle und die Verfolgung zusätzlicher Branchenvertikalen.

Die derzeitigen RealWear-Aktionäre werden 100% ihrer bestehenden Aktienbestände in das Eigenkapital des zusammengeschlossenen Unternehmens umwandeln. CCAI-Stammaktien der Klassen A und B werden automatisch eins zu eins in Stammaktien des kombinierten Unternehmens umgewandelt.

CCAI-Erweiterung

Wie bereits angekündigt, beabsichtigt CCAI, am 15. Februar 2023 eine Sondersitzung abzuhalten, um neben anderen Vorschlägen über die Verlängerung des Zeitraums, den CCAI für den Abschluss eines ersten Unternehmenszusammenschlusses bis zum 31. August 2023 haben muss, zu prüfen und darüber abzustimmen Vollmachtserklärung bezüglich der Sonderversammlung kann CCAI verpflichtet sein, eine 1%-Bundesverbrauchssteuer zu zahlen, die gemäß dem Inflation Reduction Act von 2022 im Zusammenhang mit Rücknahmen ihrer Stammaktien der Klasse A durch CCAI im Zusammenhang mit der Verlängerung, dem Unternehmenszusammenschluss oder ansonsten. Um die derzeitige Ungewissheit in Bezug auf die Verbrauchssteuer zu mindern, teilt die CCAI allen betroffenen Parteien mit, dass treuhänderische Gelder, einschließlich etwaiger Zinsen darauf, weder jetzt noch in Zukunft zur Zahlung von Verbrauchssteuern verwendet werden, die gemäß dem Inflationsminderungsgesetz erhoben werden.

Berater

Cascadia Capital, LLC fungiert als Finanzberater und Perkins Coie als Rechtsberater für CCAI. Latham & Watkins fungiert als Rechtsberater von RealWear.

Über RealWear, Inc.
RealWear® ist der weltweit führende Anbieter von tragbaren Assisted-Reality-Lösungen, die den modernen Industriearbeiter an vorderster Front motivieren, befähigen und dazu bringen, Arbeitsaufgaben sicherer und mit erhöhter Effizienz und Präzision auszuführen. RealWear bietet diesen Mitarbeitern Echtzeitzugriff auf Informationen und Fachwissen, während sie ihre Hände und ihr Sichtfeld für die Arbeit frei halten. RealWear hat sich bei erstklassigen Kunden auf der ganzen Welt bewährt.

Über Cascadia Acquisition Corp.
Cascadia Acquisition Corp. ist eine zweckgebundene Akquisitionsgesellschaft, die zum Zweck der Durchführung einer Fusion, eines Aktienkaufs oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. CCAI wird von einer Tochtergesellschaft von Cascadia Capital, LLC, einem Investmentbanking-Finanzberater für Unternehmer, Vorstände und Geschäftsinhaber, gesponsert. CCAI konzentriert seine Initiativen auf die Suche nach Möglichkeiten für Unternehmenszusammenschlüsse in Branchen, die durch die Einführung fortschrittlicher Technologien, allgemein als „Industrie 4.0“ bezeichnet, grundlegend umgestaltet werden.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind
Eine vollständige Beschreibung der Bedingungen des vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschlusses wird in einer von CCAI bei der SEC einzureichenden Registrierungserklärung auf Formular S-4 bereitgestellt, die einen Prospekt in Bezug auf die Wertpapiere des kombinierten Unternehmens enthalten wird, die im Zusammenhang mit dem ausgegeben werden sollen Unternehmenszusammenschluss und eine Vollmachtserklärung in Bezug auf die Aktionärsversammlung von CCAI, um über den Unternehmenszusammenschluss abzustimmen. Diese Pressemitteilung enthält nicht alle Informationen, die in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss berücksichtigt werden sollten, und soll nicht die Grundlage für eine Investitionsentscheidung oder eine andere Entscheidung in Bezug auf den Unternehmenszusammenschluss bilden. CCAI und RealWear fordern ihre Investoren, Aktionäre und andere interessierte Personen dringend auf, das Proxy Statement/Prospekt sowie andere bei der SEC eingereichte Dokumente, sofern verfügbar, zu lesen, da diese Dokumente wichtige Informationen über CCAI, RealWear und die Transaktion enthalten werden. Nachdem die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird die endgültige Vollmachtserklärung/der endgültige Prospekt, der in die Registrierungserklärung aufgenommen werden soll, ab einem Stichtag, der für die Abstimmung über den vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss festzulegen ist, an die Aktionäre von CCAI versandt. Sobald verfügbar, können Aktionäre von CCAI auch eine Kopie der Registrierungserklärung, einschließlich der Vollmachtserklärung/des Prospekts, und anderer bei der SEC eingereichter Dokumente kostenlos erhalten, indem sie eine Anfrage an folgende Adresse richten: Cascadia Acquisition Corp., 1000 2nd Ave ., Suite 1200, Seattle, Washington 98104, Attn: Secretary. Das Proxy Statement/Prospekt, das in die Registrierungserklärung aufgenommen werden soll, kann, sobald verfügbar, auch kostenlos auf der Website der SEC (www.sec.gov) bezogen werden.

Kein Angebot oder Aufforderung
Diese Pressemitteilung ist keine Vollmachtserklärung oder Aufforderung zur Erteilung einer Vollmacht, Zustimmung oder Autorisierung in Bezug auf Wertpapiere oder in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss oder damit zusammenhängende Transaktionen und stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar die Wertpapiere von CCAI oder RealWear kaufen, noch wird es einen Verkauf solcher Wertpapiere in Staaten oder Gerichtsbarkeiten geben, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen dieses Staates oder dieser Gerichtsbarkeit rechtswidrig wäre. Es werden keine Wertpapiere angeboten, es sei denn mittels eines Prospekts, der die Anforderungen des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung erfüllt.

Teilnehmer an der Ausschreibung
CCAI und RealWear und ihre jeweiligen Direktoren und leitenden Angestellten, andere Mitglieder des Managements und Mitarbeiter können gemäß den SEC-Vorschriften als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten der Aktionäre von CCAI in Bezug auf den geplanten Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Informationen über die Personen, die gemäß den SEC-Vorschriften als Teilnehmer an der Anwerbung von CCAI-Aktionären im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Unternehmenszusammenschluss angesehen werden können, werden in der Registrierungserklärung dargelegt. Investoren und Wertpapierinhaber können detailliertere Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von CCAI in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von CCAI erhalten, einschließlich des CCAI-Jahresberichts auf Formular 10-K, der am 31. März 2022 bei der SEC eingereicht wurde. Aktionäre, potenzielle Investoren und andere interessierte Personen sollten dies tun Lesen Sie die Registrierungserklärung sorgfältig durch, sobald sie verfügbar ist, bevor Sie Abstimmungs- oder Anlageentscheidungen treffen.

Vorausschauende Aussagen
Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung, die auf Überzeugungen und Annahmen sowie auf derzeit verfügbaren Informationen beruhen. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an den folgenden Wörtern erkennen: „kann“, „wird“, „könnte“, „würde“, „sollte“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“. ”, „glauben”, „schätzen”, „vorhersagen”, „prognostizieren”, „potenziell”, „fortsetzen”, „fortlaufend” oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere vergleichbare Terminologie, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten . Diese Aussagen beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Informationen abweichen. Obwohl wir glauben, dass wir für jede in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussage eine vernünftige Grundlage haben, weisen wir Sie darauf hin, dass diese Aussagen auf einer Kombination von uns derzeit bekannten Tatsachen und Faktoren und unseren Prognosen für die Zukunft beruhen, über die wir uns informieren kann nicht sicher sein. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen zum geplanten Unternehmenszusammenschluss, einschließlich des Zeitpunkts und der Struktur der Transaktion, des Transaktionserlöses, der anfänglichen Marktkapitalisierung des kombinierten Unternehmens, der Vorteile von die Transaktion und die zukünftige finanzielle Leistung des kombinierten Unternehmens sowie Aussagen über die potenziellen Marktchancen und die Entwicklung und Leistung der Produkte von RealWear. Wir können Ihnen nicht versichern, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung als richtig erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich unter anderem der Fähigkeit, den Unternehmenszusammenschluss abzuschließen, weil die Zustimmung der Aktionäre von CCAI nicht eingeholt oder andere Abschlussbedingungen in der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss nicht erfüllt werden jedes Ereignis oder andere Umstände, die zur Beendigung der Vereinbarung über den Unternehmenszusammenschluss führen könnten, das Ergebnis von Gerichtsverfahren, die gegen CCAI oder RealWear nach Bekanntgabe des geplanten Unternehmenszusammenschlusses eingeleitet werden können, das Risiko, dass der geplante Unternehmenszusammenschluss das Geschäft von RealWear stört , die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, Kosten im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss, die Anzahl der Rücknahmeanträge der CCAI-Aktionäre, Änderungen der geltenden Gesetze oder Vorschriften, dass RealWear nach Genehmigung des geplanten Geschäfts über ausreichendes Kapital verfügen wird Kombination, um als Vorwegnahme zu fungieren ed, die Akzeptanz von auf Mikrodisplays basierenden persönlichen oder augennahen Displays auf dem Markt für mobile Displays, der technologische Fortschritt durch andere Unternehmen, einschließlich Mikrodisplays, mobile Computerelektronik und Betriebssysteme, die Erteilung von Patenten von RealWear anhängige oder zukünftige Patentanmeldungen, der ausreichende Umfang und die Stärke der bestehenden oder zukünftigen Patente von RealWear, der Zugang von RealWear zu Plattformen oder Technologien von Drittanbietern zu für sie akzeptablen Bedingungen und andere Risiken und Ungewissheiten, einschließlich derjenigen, die unter der Überschrift „ Risikofaktoren“ in der Registrierungserklärung, die von CCAI bei der SEC einzureichen ist, und diejenigen, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ im neuesten Jahresbericht der CCAI auf Formular 10-K enthalten sind. Angesichts der erheblichen Ungewissheiten in diesen zukunftsgerichteten Aussagen sollten Sie diese Aussagen nicht als Zusicherung oder Garantie von uns oder einer anderen Person betrachten, dass wir unsere Ziele und Pläne in einem bestimmten Zeitrahmen oder überhaupt erreichen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung geben unsere Ansichten zum Datum dieser Pressemitteilung wieder. Wir gehen davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen unsere Ansichten ändern werden. Sofern nicht anderweitig durch geltendes Recht vorgeschrieben, lehnen CCAI und RealWear jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Sie sollten sich daher nicht darauf verlassen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Ansichten zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Datum dieser Pressemitteilung darstellen.


Kontakte:
Jamie Boyd
Geschäftsführer
Cascadia Acquisition Corp.
T: +1 206 436 2550
jboyd@cascadiaacquisitioncorp.com

Aaron Cohen
RealWear, Inc.
T: +1 415-819-7791
aaron@realwear.com

 

Beginnen Sie noch heute mit der Transformation Ihrer mobilen Mitarbeiter

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit RealWear