• RealWear의 플랫폼은 음성 기반 및 핸즈프리 웨어러블 컴퓨터, 카메라 및 액세서리와 강력한 클라우드 및 데이터 서비스 제품으로 구성된 인간 중심 기술 솔루션을 통해 일선 전문가의 역량을 강화합니다.
• RealWear는 독립 소프트웨어 공급업체의 산업 중심 에코시스템을 개발했습니다.
• RealWear에는 70,000개 이상의 장치가 배포된 5,000개 이상의 최종 사용자 고객이 있습니다.
• RealWear는 강력한 총 마진 프로필로 상당한 역사적 수익을 올렸습니다.
• RealWear의 거래 전 지분 가치는 $323백만
워싱턴주 시애틀 및 워싱턴주 밴쿠버 – 2023년 2월 6일 – 선도적인 산업용 웨어러블 기술 솔루션 회사인 RealWear, Inc.("RealWear" 또는 "회사")와 상장 특수 목적 인수 회사인 Cascadia Acquisition Corp.(NASDAQ: CCAI)("CCAI")가 RealWear가 상장 회사가 될 것으로 예상되는 최종 사업 결합 계약을 체결했습니다.
제안된 거래가 완료되면 합병된 회사의 이름은 RealWear, Inc.로 지정되고 나스닥에서 거래될 것으로 예상됩니다.
RealWear는 일선 전문가에게 웨어러블 보조 현실 솔루션을 제공하여 현대 산업 근로자가 보다 효율적이고 보다 안전하고 정확하게 작업을 수행할 수 있도록 참여하고 권한을 부여하며 향상시킵니다. 회사의 보조 현실 도구를 사용하면 일선 전문가가 작업을 위해 손과 시야를 자유롭게 유지하면서 문서, 다이어그램, 사진 및 비디오를 보고, 통신하고, 공유할 수 있습니다. 전체 스택 제품인 RealWear의 SaaS 기반 클라우드 플랫폼은 고급 데이터 분석 및 실시간 기술 지원을 제공하여 IT 및 운영 리더가 업데이트를 간소화하고 확장된 배포를 가속화할 수 있도록 지원합니다. 견고한 디자인, 폼 팩터 및 고유한 모듈식 플랫폼을 갖춘 RealWear Navigator® 웨어러블 시리즈를 포함한 RealWear 장치는 현대 일선 전문가들이 정기적으로 직면하는 가혹하고 종종 까다로운 환경에서 견디고 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
투자 하이라이트
• 확장된 범주 생성 플랫폼: 현대 일선 전문가를 위한 확립된 시장 리더
• 대형 TAM: 예상되는 41% CAGR(2022-2027)로 빠르게 확장되는 시장 TAM
• 블루칩 고객 검증: Fortune 100대 기업 중 41개가 RealWear 고객입니다.
• 효율적인 비즈니스 모델: 2022년 63%의 총 마진은 클라우드 플랫폼에 대한 강조를 통해 확대될 예정입니다.
경영 논평
RealWear의 회장 겸 CEO인 Andrew Chrostowski는 “RealWear의 사명은 생산성을 높이고 안전을 강화하기 위해 전 세계 및 업계 전반의 일선 전문가를 참여시키고 권한을 부여하고 향상시키는 것입니다. “CCAI와의 이번 결합으로 사람들이 일하는 방식을 오늘과 내일 그리고 지속 가능한 미래로 변화시키는 새로운 보조 현실 제품, 서비스 및 솔루션을 대규모로 제공하는 능력을 가속화할 것입니다.”
CCAI의 CEO인 Jamie Boyd는 “CCAI는 규모가 크고 확장되는 시장에서 산업을 혼란에 빠뜨리기 위해 기술과 혁신을 활용하는 기업을 식별하고 협력하려는 의도로 설립되었습니다. RealWear는 이러한 기준에 완벽하게 부합하며 제품, 고객, 지역 및 산업 이니셔티브 전반에 걸쳐 성장 이니셔티브를 추구하는 재정 상태를 강화함으로써 RealWear와 파트너 관계를 맺고 가치를 더하게 되어 기쁩니다.”
CCAI 확장
이전에 발표한 바와 같이 CCAI는 2023년 2월 15일 특별 회의를 열어 CCAI가 최초 기업 결합을 완료해야 하는 기간을 2023년 8월 31일까지 연장하는 방안을 검토하고 투표할 예정입니다. 특별 회의에 관한 위임장, CCAI는 확장, 사업 결합 또는 관련하여 CCAI가 클래스 A 보통주 주식을 환매하는 것과 관련하여 2022년 인플레이션 감소법에 따라 부과되는 1% 연방 소비세를 지불할 책임이 있을 수 있습니다. 그렇지 않으면. 소비세를 둘러싼 현재의 불확실성을 완화하기 위해 CCAI는 신탁 자금(이자를 포함)이 인플레이션 감소법에 따라 부과되는 소비세를 지불하는 데 현재 또는 미래에 사용되지 않을 것임을 모든 관련 당사자에게 알립니다.
고문
Cascadia Capital, LLC는 재무 고문으로, Perkins Coie는 CCAI의 법률 고문으로 일하고 있습니다. Latham & Watkins는 RealWear의 법률 고문으로 활동하고 있습니다.
RealWear, Inc. 소개
RealWear®는 현대 최일선의 산업 근로자가 보다 안전하게 작업을 수행하고 효율성과 정밀도를 높일 수 있도록 지원하고 권한을 부여하며 향상시키는 보조 현실 웨어러블 솔루션을 제공하는 세계 최고의 공급업체입니다. RealWear는 이러한 작업자에게 정보와 전문 지식에 대한 실시간 액세스를 제공하는 동시에 작업을 위해 손과 시야를 자유롭게 유지합니다. RealWear는 전 세계의 세계적인 고객을 통해 현장에서 입증되었습니다.
Cascadia Acquisition Corp. 소개
Cascadia Acquisition Corp.은 합병, 주식 매입 또는 하나 이상의 사업체와의 유사한 사업 결합을 목적으로 설립된 특수 목적 인수 회사입니다. CCAI는 기업가, 이사회 및 사업주를 위한 투자 은행 재정 고문인 Cascadia Capital, LLC의 계열사가 후원합니다. CCAI는 일반적으로 "Industry 4.0"이라고 하는 첨단 기술의 도입으로 근본적으로 재편되고 있는 산업 부문에서 사업 결합 기회를 소싱하는 데 이니셔티브를 집중하고 있습니다.
추가 정보 및 찾을 수 있는 위치
제안된 사업 결합 조건에 대한 자세한 설명은 CCAI가 SEC에 제출할 양식 S-4의 등록 명세서에 제공되며, 여기에는 합병 회사의 증권에 대한 안내서가 포함됩니다. 기업결합 의결을 위한 CCAI 주주총회에 대한 위임장. 이 보도 자료에는 제안된 사업 결합과 관련하여 고려해야 할 모든 정보가 포함되어 있지 않으며 사업 결합과 관련된 투자 결정 또는 기타 결정의 기초를 형성하기 위한 것이 아닙니다. CCAI 및 RealWear는 투자자, 주주 및 기타 관심 있는 사람들이 SEC에 제출된 위임장/설명서 및 기타 문서를 읽을 것을 촉구합니다. 이러한 문서에는 CCAI, RealWear 및 거래에 대한 중요한 정보가 포함되어 있기 때문입니다. 등록 명세서가 유효하다고 선언된 후, 등록 명세서에 포함될 최종 위임장/설명서는 제안된 사업 결합에 대한 투표를 위해 설정된 기준일에 CCAI 주주에게 우편으로 발송됩니다. 가능한 경우 CCAI의 주주는 Cascadia Acquisition Corp., 1000 2nd Ave에 요청하여 위임장/설명서 및 SEC에 제출된 기타 문서를 포함한 등록 명세서 사본을 무료로 얻을 수 있습니다. ., Suite 1200, Seattle, Washington 98104, Attn: 비서. 등록 명세서에 포함될 위임장/설명서는 사용 가능한 경우 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 무료로 얻을 수 있습니다.
제안 또는 권유 금지
이 보도 자료는 유가 증권이나 제안된 사업 결합 또는 관련 거래와 관련하여 대리인, 동의 또는 권한 부여에 대한 위임장 또는 권유가 아니며, 판매 제안 또는 제안 권유를 구성하지 않습니다. CCAI 또는 RealWear의 증권을 구매하거나 그러한 제안, 권유 또는 판매가 해당 주 또는 관할권의 증권법에 따라 등록 또는 자격 부여 이전에 불법인 주 또는 관할권에서 해당 증권을 판매하지 않습니다. 개정된 1933년 증권법의 요구 사항을 충족하는 안내서를 사용하는 경우를 제외하고는 증권을 제안하지 않습니다.
권유 참가자
CCAI 및 RealWear와 각각의 이사 및 임원, 기타 경영진 및 직원은 SEC 규칙에 따라 제안된 사업 결합과 관련하여 CCAI 주주의 위임장 권유 참가자로 간주될 수 있습니다. SEC 규칙에 따라 제안된 사업 결합과 관련하여 CCAI 주주 모집에 참여자로 간주될 수 있는 사람에 대한 정보는 등록 명세서에 명시됩니다. 투자자 및 증권 보유자는 2022년 3월 31일 SEC에 제출된 10-K 양식의 CCAI 연례 보고서를 포함하여 CCAI가 SEC에 제출한 문서에서 CCAI의 이사 및 임원에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 주주, 잠재적 투자자 및 기타 이해 관계자는 투표 또는 투자 결정을 내리기 전에 등록 명세서를 사용할 수 있게 되면 주의 깊게 읽으십시오.
미래 예측 진술
이 보도 자료에는 1934년 제정된 증권법 27A항과 1934년 증권거래법 21E항에 의거한 미래예측진술이 포함되어 있으며, 이는 현재 이용 가능한 정보와 믿음, 가정을 기반으로 한다. 경우에 따라 "할 수 있다", "할 것이다", "할 수 있다", "할 것이다", "해야 한다", "예상한다", "의도한다", "계획한다", "예상한다" 등의 단어로 미래예측 진술을 식별할 수 있습니다. ," "믿다", "추정하다", "예측하다", "기획하다", "잠재적", "계속하다", "진행 중" 또는 이러한 용어의 부정 또는 기타 유사 용어(모든 미래 예측 진술에 이러한 단어가 포함된 것은 아님) . 이러한 진술에는 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 성과가 이러한 전향적 진술에 의해 표현되거나 암시된 정보와 실질적으로 다를 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인이 포함됩니다. 우리는 이 보도 자료에 포함된 각 미래 예측 진술에 대한 합리적인 근거가 있다고 믿지만 이러한 진술은 현재 당사가 알고 있는 사실과 요인 및 미래에 대한 예측의 조합을 기반으로 한다는 점에 주의를 기울입니다. 확신할 수 없습니다. 이 보도자료의 미래예측 진술에는 거래 시기와 구조, 거래 수익금, 결합된 회사의 초기 시가총액, 거래 및 결합된 회사의 미래 재무 성과, 잠재적인 시장 기회, RealWear 제품의 개발 및 성능에 대한 진술. 이 보도 자료의 미래 예측 진술이 정확할 것이라고 보장할 수 없습니다. 이러한 미래 예측 진술은 CCAI 주주의 승인을 얻지 못하거나 기업 결합 계약의 기타 종료 조건을 충족하지 못하여 기업 결합을 완료할 수 있는 능력, 기업 결합 계약의 종료를 야기할 수 있는 사건 또는 기타 상황, 제안된 기업 결합 발표 후 CCAI 또는 RealWear에 대해 제기될 수 있는 법적 절차의 결과, 제안된 기업 결합이 RealWear의 비즈니스를 방해할 위험 , 사업 결합의 예상 이익을 인식할 수 있는 능력, 사업 결합과 관련된 비용, CCAI 주주의 환매 요청 금액, 해당 법률 또는 규정의 변경, RealWear가 제안된 사업 승인 시 충분한 자본을 보유할 것이라는 점 예상대로 작동하는 조합 ed, 모바일 디스플레이 시장에서 마이크로 디스플레이 기반 개인용 또는 근안용 디스플레이 수용, 마이크로 디스플레이, 모바일 컴퓨팅 전자 장치 및 운영 체제를 포함한 다른 회사의 기술 발전, 현재 RealWear의 특허 발급 보류 중이거나 미래의 특허 출원, RealWear의 기존 또는 미래 특허의 범위 및 강도의 충분성, RealWear가 허용하는 조건에 따라 제3자 플랫폼 또는 기술에 대한 액세스 및 "" CCAI가 SEC에 제출할 등록 명세서의 위험 요소” 및 양식 10-K에 대한 CCAI의 가장 최근 연례 보고서의 “위험 요소” 헤더 아래에 포함된 요소. 이러한 미래 예측 진술의 상당한 불확실성에 비추어 볼 때 이러한 진술을 당사 또는 다른 사람이 특정 기간 내에 또는 전혀 목표와 계획을 달성할 것이라는 진술이나 보증으로 간주해서는 안 됩니다. 이 보도 자료의 미래 예측 진술은 이 보도 자료 날짜를 기준으로 우리의 견해를 나타냅니다. 우리는 후속 사건과 발전으로 인해 우리의 견해가 바뀔 것으로 예상합니다. 해당 법률에서 달리 요구하는 경우를 제외하고 CCAI와 RealWear는 미래 예측 진술을 업데이트할 의무를 부인합니다. 따라서 귀하는 이 보도 자료의 날짜 이후 날짜를 기준으로 당사의 견해를 나타내는 이러한 미래 예측 진술에 의존해서는 안 됩니다.
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전화: +1 206 436 2550
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(주)리얼웨어
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