• RealWear のプラットフォームは、音声駆動型およびハンズフリーのウェアラブル コンピューター、カメラ、アクセサリ、および堅牢なクラウドおよびデータ サービスの提供で構成される人間中心のテクノロジ ソリューションを介して、最前線の専門家に力を与えます。
• RealWear は、独立したソフトウェア ベンダーの産業に焦点を当てたエコシステムを開発しました。
• RealWear には 5,000 を超えるエンドユーザーがおり、70,000 を超えるユニットが導入されています
• RealWear は過去にかなりの収益を上げており、強力な粗利益プロファイルを備えています
• $323 百万に相当する RealWear の取引前の株式
ワシントン州シアトルおよびワシントン州バンクーバー – 2023 年 2 月 6 日 – RealWear, Inc. (「RealWear」または「当社」) は業界をリードするウェアラブル テクノロジー ソリューション企業であり、カスカディア アクイジション コーポレーション (NASDAQ: CCAI) (「CCAI」) は株式公開企業であり、特別目的の買収会社です。 RealWear が上場企業になることが期待される最終的な企業結合契約を締結しました。
提案された取引が完了すると、合併後の会社は RealWear, Inc. という名前になり、Nasdaq で取引される予定です。
RealWear は、最前線の専門家にウェアラブル アシスト リアリティ ソリューションを提供し、現代の産業労働者がより効率的になり、作業タスクをより安全かつ正確に実行できるように関与し、権限を与え、昇格させます。同社の Assisted Reality ツールを使用すると、第一線の専門家はドキュメント、図、写真、ビデオを表示、通信、共有しながら、作業のために手と視野を自由に保つことができます。フルスタック製品として、RealWear の SaaS ベースのクラウド プラットフォームは、高度なデータ分析とリアルタイムの技術サポートを提供し、IT および運用のリーダーが更新を合理化し、大規模な展開を加速するのに役立ちます。 RealWear Navigator® ウェアラブル シリーズを含む RealWear デバイスは、耐久性に優れた設計、フォーム ファクター、および独自のモジュラー プラットフォームを備えており、現代の最前線の専門家が定期的に直面する過酷でしばしば困難な環境に耐え、機能するように設計されています。
投資のハイライト
•• スケーリングされたカテゴリ作成プラットフォーム: 現代の最前線の専門家向けの確立された市場リーダー
•• 大きなタム: 予測される 41% CAGR (2022-2027) で急速に拡大する市場 TAM
•• 優良顧客の検証: フォーチュン 100 社のうち 41 社が RealWear の顧客
•• 効率的なビジネス モデル: 2022 年の 63% の粗利益率は、クラウド プラットフォームへの重点が高まることで拡大する態勢にある
経営解説
RealWear の会長兼 CEO である Andrew Chrostowski は次のように述べています。 「この CCAI との組み合わせにより、現在、明日、そして持続可能な未来に向けて人々の働き方を変革する新しい Assisted Reality 製品、サービス、およびソリューションを大規模に提供する当社の能力が加速します。」
CCAI の最高経営責任者である Jamie Boyd は次のように述べています。 RealWear はこれらの基準に完全に適合しており、製品、顧客、地域、および業界のイニシアチブ全体にわたる成長イニシアチブを追求するために、RealWear と提携し、財務体質を強化することで価値を付加できることを嬉しく思います。」
CCAI 拡張機能
以前に発表したように、CCAI は 2023 年 2 月 15 日に特別会議を開催し、CCAI が最初の企業結合を完了しなければならない期間を 2023 年 8 月 31 日まで延長することを検討し、投票する予定です。臨時総会に関する委任勧誘状に基づいて、CCAI は、拡張、企業結合、またはさもないと。物品税をめぐる現在の不確実性を緩和するため、CCAI はすべての関係者に、信託基金 (その利子を含む) が現在または将来、インフレ削減法に基づいて課される物品税の支払いに使用されないことを通知しています。
アドバイザー
Cascadia Capital, LLC が財務顧問を務め、Perkins Coie が CCAI の法律顧問を務めています。 Latham & Watkins は、RealWear の法律顧問を務めています。
リアルウェアについて
RealWear® は、現代の最前線の産業労働者を関与させ、力を与え、昇格させて、より安全に、効率と精度を高めて作業を実行できるようにする、支援現実ウェアラブル ソリューションの世界有数のプロバイダーです。 RealWear は、これらの作業員が情報や専門知識にリアルタイムでアクセスできるようにすると同時に、作業のために手と視野を解放します。 RealWear は、世界中のワールドクラスの顧客によって実証されています。
Cascadia Acquisition Corp.について
Cascadia Acquisition Corp. は、1 つまたは複数の企業との合併、株式購入、または同様の企業結合を行う目的で設立された特別目的の買収会社です。 CCAI は、起業家、取締役会、および事業主に対する投資銀行の財務アドバイザーである Cascadia Capital, LLC の関連会社によって後援されています。 CCAI は、一般に「Industry 4.0」と呼ばれる高度なテクノロジーの導入によって根本的に再形成されている業界セクターで企業結合の機会を開拓することにイニシアチブを集中させています。
追加情報とその入手先
提案された企業結合の条件の完全な説明は、CCAI によって SEC に提出されるフォーム S-4 の登録届出書に記載されます。企業結合と、企業結合に投票するための CCAI の株主総会に関する委任勧誘状。このプレスリリースには、提案された企業結合に関して考慮すべきすべての情報が含まれているわけではなく、企業結合に関する投資決定またはその他の決定の基礎を形成することを意図したものではありません。 CCAI と RealWear は、投資家、株主、およびその他の利害関係者に対し、委任勧誘状/目論見書、および SEC に提出されたその他の文書を入手可能であれば読むことを強く求めています。これらの文書には、CCAI、RealWear、および取引に関する重要な情報が含まれているからです。登録届出書の発効が宣言された後、登録届出書に含まれる正式な委任勧誘状/目論見書が、提案された企業結合に対する投票のために確立される基準日時点で CCAI の株主に郵送されます。 CCAI の株主は、委任勧誘状/目論見書を含む登録届出書のコピー、および SEC に提出されたその他の文書を無料で入手できます。Cascadia Acquisition Corp., 1000 2nd Ave. ., Suite 1200, Seattle, Washington 98104, Attn: Secret.登録届出書に含まれる委任勧誘状/目論見書は、利用可能になり次第、SEC の Web サイト (www.sec.gov) で無料で入手することもできます。
申し出や勧誘の禁止
このプレスリリースは、証券に関する、または提案された企業結合または関連する取引に関する委任勧誘状または委任状の勧誘、同意または承認ではなく、販売の申し出または申し出の勧誘を構成するものではありません。 CCAI または RealWear の証券を購入することはありません。また、州または法域の証券法に基づいて登録または資格認定を受ける前に、そのような申し出、勧誘、または販売が違法となる州または法域で、そのような証券を販売することもありません。証券の募集は、1933 年証券法の要件を満たす目論見書による場合を除き、行われません。
勧誘の参加者
CCAI と RealWear およびそれぞれの取締役と執行役員、経営陣の他のメンバー、および従業員は、SEC の規則に基づき、提案された企業結合に関する CCAI の株主の委任状勧誘の参加者と見なされる場合があります。 SEC 規則に基づき、提案された企業結合に関連する CCAI の株主の勧誘の参加者と見なされる可能性のある人物に関する情報は、登録届出書に記載されます。投資家および証券保有者は、2022 年 3 月 31 日に SEC に提出されたフォーム 10-K による CCAI の年次報告書を含む、CCAI の SEC への提出書類で、CCAI の取締役および執行役員に関するより詳細な情報を入手することができます。株主、潜在的な投資家、およびその他の利害関係者は、投票や投資の意思決定を行う前に、登録届出書が利用可能になったら注意深く読んでください。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、証券法第 27A 条および 1934 年証券取引法第 21E 条 (修正を含む) の意味における将来予想に関する記述が含まれており、これは信念と仮定、および現在入手可能な情報に基づいています。場合によっては、「可能性がある」、「するだろう」、「可能性がある」、「だろう」、「すべきである」、「期待する」、「意図する」、「計画する」、「予想する」という言葉で、将来の見通しに関する記述を識別できます。 、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「予測する」、「可能性がある」、「継続する」、「進行中の」、またはこれらの用語の否定、または他の同等の用語。 .これらの記述には、リスク、不確実性、およびその他の要因が含まれており、これらの要因により、実際の結果、活動のレベル、パフォーマンス、または成果が、これらの将来の見通しに関する記述によって明示または暗示された情報と大きく異なる可能性があります。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述には合理的な根拠があると考えていますが、これらの記述は、現在当社が把握している事実と要因、および将来に関する当社の予測の組み合わせに基づいていることに注意してください。断言できません。このプレス リリースの将来の見通しに関する記述には、提案された企業結合に関する記述が含まれますが、これらに限定されません。これには、取引のタイミングと構造、取引の収益、統合後の会社の当初の時価総額、利益が含まれます。取引と合併会社の将来の財務実績、潜在的な市場機会、および RealWear 製品の開発と実績に関する声明。このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述が正確であるとは限りません。これらの将来の見通しに関する記述は、多くのリスクと不確実性に左右されます。これには、とりわけ、CCAI の株主からの承認を得られなかったり、企業結合契約のその他の完了条件を満たせなかったりするために企業結合を完了する能力、企業結合契約の終了を引き起こす可能性のあるイベントまたはその他の状況、提案された企業結合の発表後に CCAI または RealWear に対して提起される可能性のある法的手続きの結果、提案された企業結合が RealWear のビジネスを混乱させるリスク、企業結合の予想される利益、企業結合に関連する費用、CCAI の株主による償還要求の金額、適用される法律または規制の変更、提案された事業の承認時に RealWear が十分な資本を有することを認識する能力。予想として機能する組み合わせed、モバイル ディスプレイの市場におけるマイクロ ディスプレイ ベースのパーソナルまたはニアアイ ディスプレイの受け入れ、マイクロ ディスプレイ、モバイル コンピューティング エレクトロニクスおよびオペレーティング システムを含む他社による技術の進歩、RealWear の現在の特許の発行保留中または将来の特許出願、RealWear の既存または将来の特許の範囲と強度の十分性、RealWear が受け入れ可能な条件でのサードパーティのプラットフォームまたは技術へのアクセス、およびヘッダーの下に含まれるものを含むその他のリスクと不確実性」 CCAI が SEC に提出する登録届出書の「Risk Factors」と、フォーム 10-K の CCAI の最新の年次報告書のヘッダー「Risk Factors」に含まれているもの。これらの将来の見通しに関する記述には重大な不確実性が含まれているため、これらの記述を、指定された時間枠内に目標および計画を達成するという当社または他の人物による表明または保証と見なすべきではありません。このプレス リリースの将来の見通しに関する記述は、このプレス リリースの日付時点での当社の見解を表しています。今後の出来事や展開によって、私たちの見解が変わることが予想されます。適用法で別段の定めがある場合を除き、CCAI および RealWear は、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。したがって、このプレス リリースの日付以降の日付における当社の見解を表すものとして、これらの将来の見通しに関する記述に依存するべきではありません。
連絡先:
ジェイミー・ボイド
最高経営責任者
カスカディア・アクイジション・コーポレーション
電話: +1 206 436 2550
jboyd@cascadiaacquisitioncorp.com
アーロン・コーエン
RealWear、Inc。
電話: +1 415-819-7791
aaron@realwear.com